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            手機端圖

            理財業(yè)務(wù)電子簽約解決方案

            基于對多家金融機構(gòu)服務(wù)經(jīng)驗，基于國家監(jiān)管要求，結(jié)合理財業(yè)務(wù)流程，設(shè)計覆蓋理財業(yè)務(wù)全場景、全流程的一體化解決方案，保用戶身份真實、瀏覽及簽約行為真實，并存證記錄相關(guān)過程。

            需求背景

            • 合規(guī)性要求

              2014年7月《證券公司監(jiān)督管理條例》第二十九條：按照規(guī)定程序，了解客戶的身份、財產(chǎn)與收入狀況、證券投資經(jīng)驗和風(fēng)險偏好，并以書面和電子方式予以記載、保存。

            • 線上辦理需求

              相關(guān)業(yè)務(wù)在辦理過程中，經(jīng)常采用線上及非現(xiàn)場開戶流程，滿足相關(guān)政策的要求同時，需保障用戶使用友好、流程清晰、系統(tǒng)調(diào)用結(jié)果準確。

            • 高并發(fā)需求

              因產(chǎn)品種類繁多，在售賣中常有時效要求，因此對簽署和客戶開戶辦理有業(yè)務(wù)，需滿足并發(fā)要求及錯簽漏簽的辦理監(jiān)控處理。

            • 文件管理需求

              客戶從開戶到購買，會產(chǎn)生大量瀏覽通知記錄并簽署多份協(xié)議文件，根據(jù)監(jiān)管要求需支持相關(guān)記錄及協(xié)議文件保存，并方便后期維護管理。

            應(yīng)用場景

            • 客戶開戶
            • 業(yè)務(wù)辦理

            • 流程介紹


              1、投資客戶通過營業(yè)員指導(dǎo)下載安裝操作客戶端，開屏后業(yè)務(wù)系統(tǒng)推送用戶須知到客戶終端，客戶流量并點擊確認；

              2、投資客戶選擇營業(yè)廳地址，進行風(fēng)險測評；業(yè)務(wù)系統(tǒng)對測評信息進行記錄，推送風(fēng)險告知書，客戶對風(fēng)險告知書內(nèi)容進行瀏覽并簽署告知書；

              3、投資客戶選擇業(yè)務(wù)參與方式，選擇新開賬號類型購買理財產(chǎn)品；簽署協(xié)議，業(yè)務(wù)系統(tǒng)記錄信息；

              4、投資客戶填寫個人信息，并進行錄音錄像留痕，設(shè)置交易密碼；

            • 流程介紹


              1、投資客戶選擇委托方式，瀏覽閱讀用戶須知并確認；填寫基本資料，補開理財戶，進行風(fēng)險測評；

              2、完成風(fēng)險測評，并記錄信息。轉(zhuǎn)賬開通，補簽協(xié)議；完成產(chǎn)品權(quán)限開通，業(yè)務(wù)辦理流程完成；

              3、合同及協(xié)議查看及下載。


            方案架構(gòu)

            方案亮點

            • 行業(yè)案例豐富，產(chǎn)品成熟，功能完善

            • 方案標準，具備統(tǒng)一的中臺服務(wù)能力

            • 操作便捷，交互友好

            • 滿足行業(yè)合規(guī)要求，保護數(shù)據(jù)隱私

            客戶案例

            服務(wù)熱線：400-666-3999

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